1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый житель, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую бездну зла, превосходящую самое мрачное воображение. Для победы над этим ужасом Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем. На кону его честь, чувства и сама жизнь.