Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, среди старых улочек, работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть грань между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов не готов мириться с угрозой, нависшей над его семьей и родным городом. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку со злом. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая борьба, где на кону стоит самое дорогое — любовь, близкие и сама человеческая природа.